 |
|
|
|
Evenementen / Masterclass Excellent Adviseren
Oversold and Underserved
A Financial Planners Guidebook to Effectively Serving the Mass Affluent
Marc Freedman, CFP
Wijnand van der Beek, AFM
Datum & locatie:
30 januari 2009 - Hotel Tulip Inn Media Park te Hilversum
|
|
|
Prijs (inclusief boek) en inschrijving:
Infa heeft voor maximaal 25 relaties kaarten beschikbaar. Infa kan u deze waardevolle workshop aanbieden voor een toegangsprijs van € 200,- . (Normale inschrijfprijs € 395,-). Kaarten zijn beperkt dus schrijf u snel in!
Programma:
10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Opening en presentatie Stichting Excellent Adviseren
10.45 uur Marc Freedman - Transitie naar een succesvolle FP adviespraktijk
12.30 uur Netwerk-lunch
13.30 uur Marc Freedman - deel 2
15.30 uur Pauze
15.45 uur kritisch interview Marc Freedman & Wijnand van de Beek (AFM)
16.30 uur Boek signeer sessie & borrel
17.30 uur Afsluiting
Inhoud: (brochure)
- In deze grotendeels Engelstalige Masterclass is Marc praktijkgids voor een transitie naar een succesvolle adviespraktijk voor de modaal+ (Mass Affluent) doelgroep. De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Persoonlijk en zakelijk leiderschap & het inspireren van klanten
- Klantsegmentatie, klantrendement en businessmodel (fee based, assets under management, uren)
- Successtappen in het adviesproces
- Managen van verwachtingen
- De eerste indruk en de kennismaking (De wet van de 30 minuten)
- Van start naar implementatie: voorbereiden, maken en presenteren van het financiële plan
- Het geheim van onderhoud
- Marketing, branding en klant-seminars
- De praktijk van de Klant-adviesraad
Over Marc Freedman en FreedmanFinancial:
Als boegbeeld van de Financial Planning Association, eindverantwoordelijke voor het internationale Financial Planning jaarcongres in 2001, 2006 en 2008 en samen met zijn vader Barry ruim 50 jaar advies ervaring vertegenwoordigend, is Marc een internationale adviestopper. In tegenstelling tot veel andere adviespraktijken, bedient FreedmanFinancial niet een exclusieve 'Wealth Management' doelgroep, maar heeft ze een locale modaal+ klanten doelgroep. Zie voor meer informatie: http://www.freedmanfinancial.com/
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
