|
|
|
Onze producten / Monitoring & Alerts
Meer omzet zonder nieuwe klanten!
Met de nieuwe functionaliteit, Monitoring en Alerts, van AfinCenter realiseert u meer omzet uit uw huidige klantenbestand. Via Monitoring en Alerts wordt u automatisch geïnformeerd over de door u vooraf ingestelde meldingen (alerts). Hiermee kunt u op efficiënte wijze commerciële kansen uit uw huidige klantenbestand halen én aan uw zorgplicht voldoen.
Hoe werkt het?
Op basis van de klantgegevens in AfinCenter kunt voor verschillende thema's alerts instellen. Het instellen van de alerts kan op 3 niveaus plaatsvinden: op beheerniveau voor alle adviseurs (en de daarbij horende cliënten), op adviseurniveau en op klantniveau. U kunt zelf vooraf aangeven hoe ver van tevoren u de melding wilt ontvangen. Dagelijks ontvangt u een update van de, door u ingestelde, alerts.
De voordelen:
1. Voldoen aan de zorgplicht
2. Meer omzet uit uw huidige portefeuille
3. Betere communicatie met uw klant
4. Extra dienstverlening
Een unieke functionaliteit
Uniek is dat naast alerts op basis van losse data er óók alerts gegenereerd worden op basis van berekende data. Zo worden er alerts gegenereerd wanneer een bepaald tekort optreedt in de scenario’s Pensioen, Arbeidsongeschiktheid, Overlijden en Ontslag. De in te stellen alerts zijn:
| Data alerts: |
|
Berekende alerts: |
| Verjaardag (cliënt, partner, kind) |
|
Tekort bij overlijden |
| Leeftijd (cliënt, partner, kind) |
|
Tekort bij arbeidsongeschikheid |
| Einddatum hypotheek |
|
Tekort bij ontslag |
| Einddatum rentevastperiode van hypotheek |
|
Tekort bij pensionering |
| Einddatum verzekering |
|
|
| Einddatum premiebetaling binnen verzekering |
|
|
Meer informatie over MijnKluis in AfinCenter? Lees meer
Of neem contact op met onze afdeling Sales Support via 010-2646666.
|
|
|
